La preparazione è la chiave del successo

Tutti dovrebbero tenere a mente questa frase perché troppo spesso si va agli appuntamenti senza sapere nulla del cliente che si incontra facendo così molto spesso delle brutte figure.

Ho deciso di scrivere questo articolo in quanto oggi sono stato contattato da una promotrice finanziaria di Generali. Brava nel approccio, molto preparata, veloce nel parlare e sicura di se.

L’ho lasciata parlare fino a quando è entrata nel obiettivo della sua telefonata ed a quel punto ho rilevato il mio passato di dirigente assicurativo, ma soprattutto di formatore proprio su questi argomenti. Con voce “sorridente”, non si è persa d’animo e mi ha detto: “cavolo mi ha fatto fare una figuraccia con i miei collaboratori a cui stavo facendo vedere come si faceva una telefonata ad un cliente (io sono già cliente di quella compagnia per una polizza LTC).

La telefonata è proseguita ed io le ho raccontato un po’ di me, ma soprattutto le ho detto: “vada a leggersi il mio profilo su Linkedin”. Ora siamo nel 2025 ed abbiamo appunto la possibilità di reperire una montagna di informazioni sulle persone che andremo ad incontrare. Nella logica del titolo è opportuno, specie per chi fa il mestiere del consulente o dell’intermediario assicurativo o del promotore finanziario, prima di incontrare o telefonare ad un cliente cercare su internet il maggior numero possibile di informazioni onde evitare di perdere tempo o fare brutta figura.

Linkedin sicuramente ci aiuta in tal senso, ma anche i motori di ricerca possono scovare informazioni utili al nostro scopo.